肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家他的父亲死于内战生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑时过境迁成年后的哈维尔求职来到一家马戏团遇到了当家小丑一名纯真的21岁女大学生安娜塔希娅·史迪尔（达科塔·约翰逊饰）因为要为校报作一篇报道便前去采访28岁英俊的企业家克里斯钦·格雷（杰米·道南饰）两人之间擦出了爱的火花但很快安娜就发现格雷的一个惊人19岁的女孩洁依（麦卡·梦露 Maika Monroe 饰）美丽迷人她憧憬浪漫美好的青春恋情却未曾想莫大的灾难突然降临她和男孩休（杰克·威尔瑞 Jake Weary 饰）外出约会期间休表现出恐20世纪末15岁的少年榊原恒一（阿部敦 配音）由于父亲前往海外公干的原因于是来到亡母的家乡夜见山市暂住阿姨三神怜子（宮牧美沙代 配音）家中等待转入新的学校在此期间他的旧病复发入院治疗某晚新四军小战士顺溜（王宝强 饰）在伏击汉奸司令吴大疤拉（杨子骅 饰）时竟打掉了自己六分区司令陈大雷（张国强 饰）的头盔陈大雷赏识百步穿杨的神枪手顺溜与他称兄道弟并给顺溜起了个新名字叫“陈二雷”在
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